Rotina de Troca de Plano do Contrato
Introdução
Esta funcionalidade permite realizar a troca de planos de contrato para vários clientes de forma simultânea, otimizando o processo de atualização em massa e garantindo mais agilidade na gestão dos contratos.
Acesso à Funcionalidade
Caminho: Relatórios → Relatórios provedor → Relatórios contratos → Relatórios contratos → Rotinas
Benefícios
- Automatiza a troca de planos para vários contratos, podendo ser aplicado em questões de vendas em campanhas ou negociações em grande quantidade;
- Reduz significativamente o tempo necessário para processar mudanças de plano em massa;
- Minimiza erros associados a processos manuais de atualização de contratos.
Essa rotina efetua os seguintes ajustes
- Todos os contratos vinculados ao plano antigo selecionado serão automaticamente atualizados para o novo plano. Não é possível selecionar contratos individualmente.
- A alteração de plano não cancela financeiros já gerados.
- A rotina também realiza a atualização da conexão dos logins, quando existe correspondência direta (ou seja, 1 login para 1 velocidade).
- Importante: se houver mais de um login e mais de uma velocidade, a velocidade não será alterada, pois o sistema não consegue identificar automaticamente qual velocidade corresponde a qual login.
Atenção
- Não serão geradas parcelas proporcionais referentes à troca do plano.
- Os boletos já gerados serão mantidos. O financeiro NÃO será cancelado.
- Produtos vinculados manualmente ao contrato serão mantidos. (Produtos com o vinculo ao contrato diretamente)
- Descontos e acréscimos dos produtos do plano antigo não serão levados para o novo plano.
- Descontos adicionais e serviços adicionais serão mantidos.
- Caso o valor do desconto adicional seja superior ao valor da nova parcela, será exibido apenas um aviso durante a simulação — o sistema não impedirá a continuidade do processo.
- Caso o contrato possua mais de uma velocidade e mais de um login, a velocidade não será alterada.
Desconto Adicional
Caso exista um desconto adicional vinculado ao plano antigo e o valor desse desconto seja superior ao valor do novo plano selecionado:
- O sistema exibirá um aviso durante a execução da rotina;
- A troca de plano será realizada normalmente;
- O provedor deverá, se necessário, ajustar o valor do desconto manualmente após ou antes da conclusão da rotina.
Processo de Aplicação
Passo a passo
- Acesse o Menu Relatórios;
- Selecione Relatórios Provedor;
- Clique em Relatórios Contratos;
- Selecione a opção Relatório Contratos novamente;
- Na aba Filtros, preencha os filtros necessários, se aplicável:
- Status do contrato;
- Status de acesso;
- Data de ativação inicial e final do contrato;
- Cliente inicial e final;
- Filial;
- Tipo de cobrança;
- Na aba Outros Filtros, se desejar, preencha os seguintes campos:
- Tipo de pessoa;
- Gerar financeiro automático;
- Cidade;
- Na aba de **Troca de plano do contrato:
- Insira o plano de venda atual e o**plano de venda novo;
- Após preencher os campos, clique em Rotina troca de plano no contrato (simular);
- Após validar a simulação, clique em Rotina troca de plano no contrato Executar).
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Rotina de Troca de Planos] B --> C[Configurar Filtros] C --> D[Selecionar Plano Atual e Novo Plano] D --> E[Simular Troca] E --> F{Resultados Satisfatórios?} F -->|Sim| G[Executar Troca] F -->|Não| C G --> H[Verificar Descontos Adicionais] H --> I[Ajustar Descontos Manualmente se Necessário] I --> J[Fim]
Considerações Finais
A funcionalidade de troca de planos em massa é uma ferramenta poderosa para gerenciar contratos de forma eficiente, especialmente útil em cenários de atualizações em larga escala ou campanhas promocionais. É importante que os usuários estejam cientes das implicações, especialmente em relação a descontos existentes, e realizem as verificações necessárias após o processo.
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