Clientes - Franquia
Introdução
O formulário de clientes no Franquia é uma ferramenta que possibilita o acesso ao cadastro detalhado e a gestão das informações dos clientes. Ele consolida todos os dados relevantes em um único local, facilitando a administração, visualização e utilização das informações essenciais para uma gestão eficaz desses registros.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu sistema → Cadastros → Clientes → Novo/Editar.
Entrega de Valor
Controle Centralizado e Atualização Dinâmica O sistema Franquia centraliza todas as informações importantes do cliente num único lugar, facilitando sua gestão e acesso. Além disso, permite atualizações contínuas dos dados do cliente, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas e precisas.
Estrutura do Formulário
O formulário de cadastro de clientes no Franquia é organizado em várias abas e possui dois botões interativos. O botão Localização permite que o Franquia mostre o endereço do cliente utilizando uma API do Google Maps. Já o botão Abrir no IXC Provedor redireciona o usuário para o sistema de origem do registro.
Aba Cliente
A aba de cliente possui as informações iniciais dos clientes, como a razão social, CPF/CNPJ, sexo, tipo de pessoa. Nesta aba também é possível utilizar os botões de cartão CPF e consultar o SERASA.
Campos Obrigatórios Aba Cliente
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Franquia | Nome da franquia de origem do registro |
| Razão social | Nome completo do cliente |
| Tipo de Pessoa | Física ou jurídica |
| Tipo Assinante | Tipo de assinatura do cliente |
| Ativo | Status do cadastro do cliente |
| Contribuinte ICMS | Indica se o cliente é contribuinte de ICMS |
Aba Endereço
Na aba de endereço é definido o endereço principal do cliente. É possível utilizar o botão Buscar CEP para preenchimento automático da cidade, bairro e rua, e também definir as coordenadas do cliente.
Campos Obrigatórios Aba Endereço
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CEP | Código de Endereçamento Postal |
| Endereço | Rua, avenida ou logradouro principal do cliente |
| Número | Número do imóvel |
| Bairro | Bairro onde está localizado |
| Cidade | Cidade do cliente |
Aba Contato
Recomendamos que, na aba de contato, quanto mais informações forem inseridas, mais facilitará o contato com o cliente. É importante manter os meios de contato sempre atualizados no sistema.
Campos obrigatórios Aba Contato
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Telefone Celular | Número de telefone do cliente, se não for número fixo, usar o 9 antes do número |
| E-mail Principal | Endereço de e-mail válido do cliente |
Aba CRM
Na aba de CRM é possível acompanhar se o cadastro partiu de uma prospecção e suas respectivas informações.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Prospecção | Indica se partiu de uma prospecção (Sim/Não) |
| Data vencimento | Data de vencimento da prospecção |
| Status prospecção | Estado atual da prospecção |
| Canal de Venda | Canal através do qual a venda foi efetuada |
| Responsável | Pessoa responsável pela prospecção |
Aba Contrato
Na aba de contrato é possível verificar todos os contratos que o cliente possui e seus respectivos status. A aba possui os botões de interação com o contrato, como:
- Desbloqueio de confiança
- Liberar temporariamente
- Liberação de redução de velocidade
- Imprimir contrato
Aba Financeiro
Apresenta em forma de grid todos os boletos gerados relacionados ao cliente. No Franquia, é possível imprimir o boleto para visualizá-lo e clicar em editar para visualizar os dados do boleto. Não é possível cancelar boletos pelo Franquia.
Aba OS
Nesta aba temos todas as ordens de serviço relacionadas ao cadastro do cliente.
Aba Atendimentos
Aqui estão listados todos os atendimentos relacionados ao cadastro do cliente.
Aba Logins
Nesta aba estão listados os logins relacionados a todos os contratos dos clientes.
Funcionalidades Principais
- Verificação de Duplicidade: O sistema alerta se o CPF/CNPJ informado já existe no cadastro.
- Envio de Notificações Automáticas: Envio de e-mails para avisar sobre atualizações, renovações e outras alterações.
- Relatórios Personalizados: Geração de relatórios detalhados conforme os dados dos clientes.
- Integração Financeira: Integração automática com o módulo financeiro para atualização de contas a receber e boletos.
Considerações Finais
Preencher o formulário de cadastro de clientes de forma adequada e detalhada é crucial para assegurar a eficiência na gestão dos dados. Manter as informações atualizadas é fundamental para garantir a precisão nos relatórios e na tomada de decisões.
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