Formulário Projetos
Introdução
O formulário “Projetos” é uma funcionalidade que permite realizar um detalhamento adicional do centro de custos, ideal para o controle de despesas por projetos, eventos, campanhas ou tarefas específicas. Essa ferramenta proporciona uma gestão mais precisa dos gastos e investimentos relacionados às diversas iniciativas da empresa.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema → Contabilidade → Centro de Custos e Resultados → Projetos
Entrega de Valor
- Controle detalhado de custos por projeto específico;
- Acompanhamento financeiro de iniciativas estratégicas;
- Análise detalhada dos investimentos segmentada por área;
- Otimização da gestão orçamentária.
Conceito Principal
A funcionalidade “Projeto” foi desenvolvida para atender necessidades específicas de controle gerencial, oferecendo um nível adicional de detalhamento do centro de custos para situações pontuais, como projetos, feiras, campanhas ou ações temporárias.
- O registro funciona como um terceiro nível de classificação, composta pelo centro de custos (1° Nível), categoria (2° Nível).
Estrutura do Formulário
O formulário está estruturado em uma grid principal que permite visualizar, gerenciar os projetos existentes e cadastrar novos registros.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único gerado automaticamente. |
| Descrição | Nome para identificação do registro, campo obrigatório. |
| Status | Define se o projeto está ativo ou não para o uso. (Opções disponíveis: Ativo/Inativo) |
Importante
O vínculo do projeto é feita manualmente nas movimentações de entrada, sempre que você desejar especificar esse nível de detalhamento.
Caso de Uso
Exemplo 1: Eventos e Feiras Temporárias
Cenário: Participação em uma feira do setor
- Objetivo: Controlar todos os custos relacionados ao evento
- Configurações:
- Cadastro de um “Projeto” especifico para o evento.
- Vincular o projeto nos lançamentos de entrada e contas a pagar relacionados (hospedagem, transporte, estande, etc.).
- Análise: Gerar um relatório com os totais da feira por centro de custo e por categoria.
Exemplo 2: Campanha de Marketing
Cenário: Lançamento de novo produto
- Objetivo: Acompanhar investimentos em marketing digital
- Configurações:
- Cadastro de um “Projeto”para a campanha.
- Vincular o projeto nos lançamentos de entrada e contas a pagar relacionados (anúncios online, produção de conteúdo, etc.).
- Análise: Gerar um relatório com os totais gastos.
Passo a Passo: Como Configurar um Projeto
- Acesse menu Sistema > Contabilidade > Centro de custos e resultados > Projetos;
- Clique em “Novo” e preencha os campos:
- Descrição: Informe uma descrição que facilite a identificação do registro.
- Status: Selecione a opção “Ativo”.
- Após preencher os campos, clique em “Salvar”.
Passo a Passo: Como Vincular um projeto na entrada.
- Acesse menu Sistema > Entrada > Compra;
- Selecione o registro desejado e clique em “Editar”;
- Siga para aba “Produtos”;
- Selecione o produto e clique no botão “Centro de custos”;
- Clique no botão “Adicionar rateio”;
- No campo “Projeto” vincule o registro desejado;
- Em seguida, clique em “Salvar”.
Considerações Finais
A ferramenta de Projetos é essencial para empresas desejam realizar um controle financeiro mais detalhado de suas iniciativas. Quando utilizado corretamente, proporciona uma visão aprofundada dos custos e investimentos, permitindo decisões mais assertivas e uma alocação mais eficiente dos recursos.
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