Aba Contato/Lead- Franquia
Introdução
A aba de contato do Lead proporciona uma visão geral dos dados de contato e o canal de venda utilizado, como parte do formulário de cadastro de leads franquiados. Esses dados são essenciais para gerenciar e acompanhar potenciais clientes, além de facilitar a interação com o lead através de diversos canais de comunicação.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > CRM > Leads
Estrutura do Formulário:
O formulário de cadastro de leads é dividido em várias abas, sendo a Aba Contato uma das principais para o gerenciamento de informações de contato e canais de venda.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID Automático | Identificação única do registro na franquia de origem. |
| ID | Identificação única do registro na Franquia. |
| Principal | Campo informativo, onde pode-se identificar se o contato é principal (caso haja mais de um contato, você pode distinguir se é o principal ou não). |
| Prospect/Cliente | Campo para preencher o cadastro deste lead como prospect, caso já esteja cadastrado. |
| Razão Social | Nome completo do cliente. |
| Tipo de Pessoa | Indica se o lead é pessoa física, jurídica ou estrangeira. |
| CNPJ/CPF | Documento do lead que pode ser consultado também no Serasa. |
| Data de Nascimento | Data de nascimento do cliente. |
| Canal de Venda | Onde foi feita a proposta para o lead. |
| Responsável | Campo informativo onde pode ser informado o funcionário responsável pela sondagem. |
| Indicado por | Se o lead foi indicado por um cliente do sistema, é possível vincular o cadastro que indicou o lead neste campo. |
| OBS | Campo disponível para os usuários incluírem uma observação em relação ao lead. |
| Lead | Continua sendo sondado ou não: 1. Sim: Significa que seu contato ainda está sendo sondado; 2. Não: Significa que seu contato não está mais sendo sondado. |
| Ativo | Status do Lead (Sim/Não). |
| Data Cadastro | Data em que o lead foi cadastrado no sistema. |
| Filial Original | Filial em que o lead foi criado. |
| Última Atualização | Última atualização no sistema Franquia. |
| Última Atualização Original | Última atualização do registro em seu sistema de origem. |
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID Automático | Identificação única da franquia de origem do lead. |
| Nome | Nome completo do contato / Lead. |
| Ativo | Status do Lead (Sim/Não). |
Funcionalidades Principais
O recurso de Lead no Franquia visa tornar o processo de gerenciamento de potenciais clientes mais eficiente. Ele agiliza o tempo de atendimento e facilita a localização de registros, permitindo um contato mais direto e organizado com o cliente. Isso melhora a eficiência no acompanhamento e desenvolvimento dos leads, desde o primeiro contato até o fechamento de um contrato. Além disso, o sistema oferece ferramentas para análise e monitoramento do progresso dos leads, possibilitando ajustes estratégicos nas abordagens de vendas e marketing, o que pode aumentar as taxas de conversão e contribuir para o crescimento sustentável da empresa.
Lembre-se: manter um lead na sua base de dados é vantajoso. Mesmo que o cliente não feche contrato imediatamente, ele pode se transformar em um cliente no futuro.
Considerações Finais
O correto preenchimento da aba de contato/Lead é vital para garantir uma comunicação eficiente e personalizada com o potencial cliente. Manter as informações atualizadas assegura que a equipe de vendas disponha dos dados necessários para realizar um atendimento de qualidade, melhorando as chances de conversão em vendas.
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