Contratos - Franquia
Introdução
O formulário de contrato para clientes disponível no módulo Franquia permite a gestão e acompanhamento detalhado de informações dos clientes. Este formulário é uma ferramenta essencial para manter registros precisos, gerenciar relacionamentos com clientes e garantir a conformidade contratual.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema → Cadastros → Contrato.
Entrega de Valor
- Dashboard Personalizado: Alimentado com as informações dos contratos de clientes, permitindo uma visualização clara e gráfica das métricas.
- Crescimento dos Clientes: Possibilidade de visualização do crescimento dos clientes em comparação com todas as franquias cadastradas.
- Centralização de Contratos: Centraliza todos os contratos importantes em um só lugar, facilitando a gestão.
Estrutura do Formulário
O formulário de contrato na Franquia está dividido em cinco abas principais:
- Aba Contrato: Exibe os dados do cliente, plano de venda e informações da ativação.
- Aba Endereço: Mostra o endereço específico do contrato.
- Aba Status: Apresenta o status de acesso do contrato, como bloqueio, redução e suspensão.
- Aba Datas: Contém todas as datas relacionadas ao contrato, desde a ativação até o cancelamento.
- Aba Financeiro Recorrente: Mostra as contas a receber a partir do financeiro recorrente.
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do contrato no Franquia com número após o ponto (ex: 20765.0003) |
| ID automático | Identificação única do contrato no sistema de origem |
| ID do contrato da Franquia | ID do contrato na Franquia |
| Franquia | Nome da franquia à qual o contrato pertence |
| Cliente | Razão social do cliente |
| Tipo de cobrança | Tipo de cobrança do contrato, exemplo: pós-pago com vencimento no dia 05 |
| Status do contrato | Campo visual que mostra se o contrato está ativo, inativo, pré-contrato, negativado ou desistiu |
| Status de acesso | Status de acesso do contrato (ativo, desativado, bloqueio manual, bloqueio automático por financeiro, aguardando assinatura) |
| Bloqueio automático | Indica se há bloqueio automático (sim/não) |
| Aviso Atraso | Indica se há aviso de atraso (sim/não) |
Casos de Uso
Gerenciamento de contratos existentes
- Acesse o formulário através do caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contrato;
- Localize o contrato desejado usando a função de busca;
- Clique duas vezes no contrato para abrir;
- Confira se os campos obrigatórios estão preenchidos;
- Se necessário atualize o endereço do cliente;
- Clique em Salvar; Este processo permite gerenciar eficientemente as mudanças em contratos existentes no Franquia, garantindo que as informações dos clientes permaneçam atualizadas e que a continuidade dos serviços seja mantida.
Funcionalidades Principais
- Verificação de Duplicidade: O sistema alerta se o ID do contrato já existe.
- Envio de Notificações Automáticas: Envio de e-mails para avisar sobre atrasos, renovações e outras alterações.
- Relatórios Personalizados: Geração de relatórios detalhados conforme os dados dos contratos.
- Integração Financeira: Integração automática com o módulo financeiro para atualização de contas a receber.
Atenção!
No Franquia, não há a opção para criar novos contratos. O Sistema é usado apenas para gerenciar contratos já existentes conforme são sincronizados.
Fluxos de Trabalho
O fluxo de trabalho para a criação e utilização de um contrato no sistema Franquia é o seguinte:
graph TD A[Início] --> B[Criar o contrato no IXC] B --> C[Sincronizar com Franquia] C --> D{Edição necessária?} D -->|Sim| E[Editar contrato no Franquia] D -->|Não| F[Utilizar contrato] E --> F F --> G[Fim]
Este fluxograma representa o processo de criação e utilização de um contrato:
- O processo começa com a criação do contrato no sistema IXC.
- O contrato é então sincronizado com o sistema Franquia.
- Há uma decisão sobre se é necessário editar o contrato no Franquia.
- Se for necessário editar, as alterações são feitas no sistema Franquia.
- Se não for necessário editar (ou após a edição), o contrato é utilizado.
- O processo termina após a utilização do contrato.
Considerações Finais
O formulário de Contrato de Clientes no módulo Franquia é uma ferramenta fundamental para a gestão eficiente de relacionamentos com clientes. Ele proporciona uma visão abrangente e detalhada de cada contrato, facilitando o acompanhamento, a manutenção e a renovação dos acordos. É essencial manter as informações sempre atualizadas para garantir a precisão dos dados e a eficácia dos processos relacionados.
Etiquetas
Contratos Franquia ContratoFranquia