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Variáveis de E-mail para Envio de E-mail Avulso pelo Cadastro do Cliente

Introdução

Atenção!

A funcionalidade descrita neste documento está presente na versão Beta do sistema.
A disponibilidade desta função na versão Estável será a partir de julho de 2025.

O envio de mensagens de e-mail de forma avulsa, através do cadastro do cliente, é uma ferramenta essencial no sistema que permite a personalização e gerenciamento eficiente da comunicação com os clientes.

O que são variáveis?

As variáveis são valores que podem ser substituídos quando existe a variação de uma informação. É possível incluir variáveis para que, no ato do envio da mensagem para mais de um cliente, a informação da variável seja preenchida individualmente para cada envio, com a respectiva informação para cada cliente.

O uso de variáveis nas mensagens de e-mail possibilita a criação de conteúdos personalizados para múltiplos clientes a partir de um único template. Desta forma, o sistema permite que informações específicas de cada cliente, boleto e empresa sejam automaticamente inseridas nos locais apropriados do e-mail, resultando em mensagens individualizadas e adaptadas às necessidades particulares de cada situação, sem a necessidade de criar um modelo separado para cada envio.

Este documento descreve as variáveis disponíveis para uso nas mensagens de e-mail e-mail ao realizar o envio através do cadastro do cliente.
As variáveis permitem a inserção automática de informações específicas do cliente, boleto, serviço e empresa nas mensagens de e-mail.

Acesso às Variáveis

Caminho: Configurações > Integrações > E-mail SMTP > Mensagem > Variáveis

Entrega de Valor

Personalização eficiente de e-mails;
Comunicação clara e detalhada sobre boletos e dados financeiros;
Redução de dúvidas e chamados relacionados a cobranças.

Estrutura da Funcionalidade

Para utilizar as variáveis em mensagens de e-mail com informações Pix, é necessário configurar previamente:

Configuração e integração de um E-mail SMTP e definição do conteúdo da mensagem relacionada ao SMTP;
Parametrização do campo Servidor de e-mail pix Parâmetros Financeiro para envio através do relatório de Emissão de Boletos e financeiro do cliente;

Variáveis de E-mail

A seguir, consta a listagem das variáveis de e-mail disponíveis para o envio pelo cadastro do cliente:

Variável	Função
`#cliente_cnpj_cpf#`	Informação respectiva ao CPF/CNPJ do cliente, definido no campo CNPJ/CPF no [cadastro do Cliente.](https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Cadastros/Cliente https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Cadastros/Cliente)
`#cliente_email#`	Informação respectiva ao e-mail do cliente, definido no campo E-mail principal no [cadastro do Cliente.](https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Cadastros/Cliente https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Cadastros/Cliente)
`#cliente_fantasia#`	Informação respectiva ao nome fantasia do cliente, definido no campo Nome Fantasia no [cadastro do Cliente.](https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Cadastros/Cliente https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Cadastros/Cliente)
`#cliente_fone#`	Informação respectiva ao telefone residencial do cliente, definido no campo Telefone residencial no [cadastro do Cliente.](https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Cadastros/Cliente https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Cadastros/Cliente)
`#cliente_hotsite_email#`	Informação respectiva ao e-mail de acesso à Central do Assinante, definido no campo Login, na seção de Central do Assinante no [cadastro do Cliente.](https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Cadastros/Cliente https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Cadastros/Cliente)
`#cliente_hotsite_senha#`	Informação respectiva à senha de acesso à Central do Assinante, definido no campo Login, na seção de Central do Assinante no [cadastro do Cliente.](https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Cadastros/Cliente https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Cadastros/Cliente)
`#cliente_razao#`	Informação respectiva à razão social, definido no campo Razão social/nome no [cadastro do Cliente.](https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Cadastros/Cliente https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Cadastros/Cliente)
`#data_atual_extenso#`	Informa por extenso a data atual. Refere-se ao dia em que o e-mail está sendo enviado. Compo r exemplo, Sexta-feira, 28 de Junho de 2024.
`#filial_email#`	Informa a cidade registrada no campo E-mail, no [cadastro da filial.](https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Empresa/Filial_cadastro https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Empresa/Filial_cadastro)
`#filial_fantasia#`	Informa a cidade registrada no campo Nome Fantasia, no [cadastro da filial.](https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Empresa/Filial_cadastro https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Empresa/Filial_cadastro)
`#filial_razao#`	Informa a razão social da filial, registrada no campo Razão Social, no [cadastro da filial.](https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Empresa/Filial_cadastro https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Empresa/Filial_cadastro)
`#filial_site#`	Informa o site da filial, registrada no campo Site, no [cadastro da filial.](https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Empresa/Filial_cadastro https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Empresa/Filial_cadastro)
`#filial_telefone#`	Informa o telefone da filial, registrada no campo Telefone, no [cadastro da filial.](https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Empresa/Filial_cadastro https://documentação.ixcsoft.com.br/pt-br/Empresa/Filial_cadastro)

Caso de Uso

Para verificar mais informações sobre a aplicação das variáveis, acesse: Envio de E-mail Avulso pelo Cadastro do Cliente.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagem e-mail]
    B --> C[Clicar em Novo]
    C --> D[Preencher SMTP, Descrição, Assunto e Conteúdo]
    D --> E[Inserir variáveis no conteúdo, se necessário]
    E --> F[Clicar em Salvar]
    F --> G[Mensagem pronta para uso]

    G --> H[Acessar: Sistema > Cadastros > Cliente]
    H --> I[Selecionar cliente e clicar em Editar]
    I --> J[Clicar em Enviar e-mail]
    J --> K[Escolher mensagem cadastrada]
    K --> L[Clicar em Enviar]
    L --> M[Fim]

Considerações Finais

O uso adequado das variáveis de e-mail permite uma comunicação clara e eficiente com os clientes. Certifique-se de testar todos os modelos de e-mail antes de implementá-los em produção para garantir que as variáveis estejam sendo substituídas corretamente.

Etiquetas

Email Boletos Cobranca EmissaoDeBoletos VariaveisMensagensDeEmail

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