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Relatório de Produtos por Contrato

Introdução

O Relatório de Produtos por Contrato fornece análises sobre a relação entre contratos e produtos, permitindo insights importantes para gestão comercial e operacional.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios de Contratos > Relatórios de Contratos > Produtos por Contrato

Estrutura do Relatório

O relatório é dividido em várias abas, cada uma focando em aspectos específicos dos contratos:

  1. Configurações;
  2. Contrato;
  3. Produtos
  4. Faturamento;
  5. Taxa de Ativação;
  6. Status de Acesso;
  7. Cancel/Negat/Desist;
  8. Endereço;
  9. Outros Filtros;
  10. Colunas Adicionais;
  11. E-mail.

Aba Configurações

Esta aba permite configurar as informações básicas do relatório:

  • ID: Identificador único do relatório.
  • Modelo de relatório: Seleção de modelos predefinidos que aplicam filtros automaticamente.
  • Descrição: Campo obrigatório para descrever o conteúdo do relatório.
  • Layout de impressão: Define o formato de visualização do relatório impresso:
    • Agrupado por filial;
    • Agrupado por produto;
    • Detalhado por motivo de cancelamento do produto;
    • Detalhado por quantidade de produto no contrato;
    • Resumido por acréscimo e desconto;
    • Resumido por tipo.
  • Data última impressão: Registra a data da última impressão;
  • Impressão por: Indica quem realizou a impressão.

Aba Contrato

Nesta aba, você pode filtrar informações específicas dos contratos:

  • Status do contrato;
  • Status de acesso;
  • Tipo de contrato;
  • Filial;
  • Contrato inicial;
  • Contrato final;
  • Tipo de cobrança;
  • Plano de venda;
  • Forçar status acesso;
  • Status velocidade;
  • Motivo inclusão;
  • Indicado através;
  • Tipo de data base: Data fixa ou Período Dinâmico.
  • Data base período;
  • Tipo de data ativação: Data fixa ou Período Dinâmico.
  • Data ativação período;
  • Tipo de data renovação: Data fixa ou Período Dinâmico.
  • Data renovação período;
  • Tipo de data cadastro: Data fixa ou Período Dinâmico.
  • Data cadastro período;

Produtos

Permite filtrar por informações relacionadas aos produtos:

  • ID do produto;
  • Ativo;
  • Subgrupo;
  • Tipo do produto:
  • Vinculo (Plano de venda ou contrato);

Aba Faturamento

Permite configurar filtros relacionados ao faturamento:

  • Tipo de documento fatura;
  • Carteira de cobrança;
  • Vendedor;
  • Vendedor ativação;
  • Tipo documento opcional;
  • Gerar financeiro automático.

Aba Taxa de Ativação

Configura informações sobre a ativação do serviço:

  • Instalador;
  • Tipo de data expiração;
  • Data expiração período.

Aba Status de Acesso

Gerencia configurações de acesso e bloqueio:

  • Bloqueio automático;
  • Aviso automático;
  • Desbloqueio confiança;
  • Utilizando desbloqueio de confiança;
  • Restrição do auto desbloqueio;
  • Utilizando auto liberação;
  • Restrição de auto liberação;
  • Contrato suspenso;
  • Tipo de data bloqueio;
  • Data bloqueio período.

Aba Cancel/Negat/Desist

Trata de informações relacionadas a cancelamentos, negativações e desistências:

Seção filtros de cancelamento

  • Motivo do cancelamento;
  • Tipo de data;
  • Período do cancelamento;
  • Origem do cancelamento (Manual | Automático | Ambos).

Seção filtros de negativação

  • Motivo da negativação;
  • Tipo de data;
  • Período de negativação.

Filtros de desistência

  • Motivo de desistência;
  • Tipo de data;
  • Período da desistência.

Aba Endereço

Permite filtrar por informações de localização:

  • Endereço;
  • Bairro;
  • Apartamento;
  • Bloco;
  • Condomínio;
  • Cidade.

Aba Outros Filtros

Inclui filtros adicionais para clientes, tipos de cobrança e planos de venda:

  • Cadastros ativos: Campo para selecionar o status dos cadastros de clientes que estão ativos.

  • Tipo de pessoa: Opção para especificar o tipo de cliente, como físico ou jurídico.

  • Tipo assinante: Campo para definir o tipo de assinante, possivelmente diferenciando entre categorias como individual, corporativo, etc.

  • Tipo condição de pagamento: Campo para selecionar as condições de pagamento aplicáveis ao cliente, Pós pago ou Pré pago.

  • Tipo do vencimento: Selecione a opção desejada para configurar o filtro. Escolha “Dia fixo” para buscar contratos com vencimento em um único dia ou “Período de dias” para buscar um intervalo de dias.

Opção Dia FIxo

Ao selecionar a opção “Dia Fixo”, será exibido o campo “Dia fixo de vencimento”, onde você deve preencher apenas o número do dia do vencimento.

  • Exemplo: Para configurar o vencimento para o dia 10, basta digitar 10 no campo correspondente.

Opção Período de dias

Ao selecionar a opção Período de dias, serão exibidos os campos Dia de vencimento inicial e Dia de vencimento final. Informe o intervalo de dias de vencimento que deseja filtrar. Lembre-se de que o dia inicial não pode ser maior que o dia final.

  • Exemplo: Dia inicial 10 e dia final 15.

Aba Colunas Adicionais

Permite selecionar campos adicionais para incluir no relatório:

  • Campos de cliente;
  • Campos de contrato;
  • Campos de plano de venda;
  • Campos de cidades;
  • Campos de tipo de cobrança do contrato;
  • Campos de filiais;
  • Campos de carteira de cobrança do contrato;
  • Campos de tipo de documento faturas.

E-mail

  • Botões: Novo, Editar, Deletar e Enviar E-mail;
  • Botão novo: ID, ID relatório, E-mails, Modelo de envio, Formato arquivo, Tipo envio, Hora.

Casos de Uso

Análise de Produtos Ativos por Região

  • Cenário : Necessidade de analisar a distribuição de produtos ativos por região
  • Processo :
    1. Configure os filtros na aba Endereço para a região desejada
    2. Selecione “Ativo” na aba Produtos
    3. Escolha o layout “Agrupado por produto”
    4. Executar o relatório para visualizar a distribuição

Acompanhamento de Contratos por Fornecedor

  • Cenário : Avaliação de desempenho de vendas por vendedor
  • Processo :
    1. Na aba Faturamento, selecione o vendedor específico
    2. Configurar o período na aba Contrato
    3. Escolha o layout adequado para análise
    4. Executar o relatório para visualizar os resultados

Considerações Finais

O Relatório de Produtos por Contrato é uma ferramenta robusta e versátil que oferece:

  • Flexibilidade na análise : Múltiplas opções de filtros e layouts permitem análises customizadas para diferentes necessidades
  • Integração completa : Consolidação de informações de diversos módulos do sistema em um único relatório
  • Automação de processos : Possibilidade de agendamento de envios automáticos por e-mail
  • Suporte à decisão : fornecer dados cruciais para tomada de decisões estratégicas em diferentes níveis da organização.

Etiquetas

Relatorios Contratos Produtos Analise Vendas

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