Aba Planejamento - Cadastro do Produto
Introdução
A Aba Planejamento no formulário de Produtos é uma seção crucial para a gestão financeira e contábil dentro do Sistema. Esta aba permite associar cada produto a planejamentos contábeis específicos, facilitando a organização e o controle das movimentações financeiras relacionadas aos produtos.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Produtos > Aba Planejamento
Entrega de Valor
- Facilita a categorização contábil dos produtos
- Permite uma visão detalhada das movimentações financeiras por produto
- Auxilia na geração de relatórios contábeis precisos
- Melhora a integração entre o estoque e a contabilidade
Estrutura da Aba Planejamento
A Aba Planejamento é estrutura em 6 seções, que permite vincular e definir informações específicas dos produtos.
- Seção Fiscal: Campos destinados à configuração de informações tributárias e contábeis para a emissão de Notas Fiscais.
- Seção Gerencial: Define o planejamento analítico de cada conta específica.
- Seção ICMS ST RET: Permite definir um valor do ICMS ST que será informado nos documentos em que o produto estiver vinculado.
- Seção ISS: Natureza da operação que será informada nas Notas Fiscais de Serviço (Modelo 13).
- Seção Tipo de Documento: Disponibiliza dois campos de tipo de documento no produto para serviços adicionais: um destinado a Pessoa Jurídica (PJ) e outro a Pessoa Física (PF). Esses campos serão utilizados na rotina VoIP de importação de ligações. Quando o cliente for PJ, o tipo de documento preenchido no serviço adicional será o primeiro campo; quando o cliente for PF, será utilizado o segundo campo.
- Seção Faturamento por tipo de produto - Franquias: Define a integração do produto, visando separar o faturamento por tipo de produto. Através das franquias, informe este ID e obtenha a quantia do faturamento desta integração, pelo Relatório de faturamento.
Observação
Quando os campos da aba Planejamento forem preenchidos, o sistema seguirá a hierarquia definida, priorizando as informações configuradas nesses campos.
Campos Disponíveis
Seção Fiscal
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Tributação | Este campo indica a tributação aplicada aos produtos nas notas fiscais, podendo ser “ICMS”, “ISSQN” ou “Não tributado”. Observação: A opção “não tributado” deve ser utilizada para itens que não estão sujeitos à tributação de ICMS nem ISS. Para assegurar a classificação correta, é recomendável consultar a equipe de contabilidade responsável pela empresa. |
| Classificação fiscal de saída | Classificação tributaria que será utilizada nas movimentações de saída em que os produtos forem vinculados. |
| Classificação fiscal de entrada | Classificação tributaria que será utilizada nas movimentações de entrada em que os produtos forem vinculados. |
| NCM | O campo define o Código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que será utilizado no preenchimento das notas fiscais vinculadas ao produto. |
| Código CEST | Campo para definir o Código Especificador da Substituição Tributária vinculado ao NCM. |
| Código do serviço | Campo para definir o Código do serviço quando aplicável para as notas fiscais modelo 13. |
| Código para classificação de serviço | Campo destinado a definir a Classificação de Serviços, que será informada nas notas fiscais modelo 62 (NFCom). |
Observação
Ao preencher o campo “Classificação Fiscal de Saída”, escolha a classificação tributária compatível com o “Tipo de Tributação” selecionado.
- Por exemplo, se o produto estiver marcado como tributado com ICMS, a classificação tributária e o tipo de documento devem seguir essa mesma lógica.
Seção Contabilidade
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conta estoque | Conta contábil relacionada ao estoque do produto. |
| Conta despesa | Conta contábil vinculada às despesas do produto. |
| Conta receita | Conta contábil associada às receitas do produto. |
| Conta comodato | Conta contábil aplicável para produtos em comodato. |
| Classe financeira | Classificação financeira do produto para relatórios e análises gerenciais. |
Seção Centro de Custos
A seção “Centro de custos” permite definir como será feita a distribuição, podendo ser por centro de custos ou por critério de rateio. Quando preenchida, essa configuração será aplicada automaticamente nas movimentações de entrada de compra.
Importante
A seção “Centro de custos” será exibida apenas quando o campo “Filial” estiver preenchido com uma filial que tenha o parâmetro “Centro de custos” habilitado em Menu Configurações > Empresa > Filiais > Aba Centro de custos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Definir regra | Campo para definir a forma de distribuição do centro de custos. Opções disponíveis: Centro de custos e Critério de rateio. Observações: Ao selecionar a opção “Critério de rateio”, a aba “Critério de rateio” será exibida automaticamente. |
| Centros de custos | Campo para informar o centro de custo que será informado nas movimentações de entrada compra. Ao preencher, o sistema usará automaticamente essa informação nas movimentações do produto. Observação: O campo será exibido apenas quando a opção “Centro de custos” estiver selecionada no campo “Definir critério”. |
| Critério de rateio | Campo para informar o Critério de rateio que será informado nas movimentações de entrada compra. Ao preencher, o sistema usará automaticamente essa informação nas movimentações do produto. Observação: O campo será exibido apenas quando a opção “Critério de rateio” estiver selecionada no campo “Definir critério”. |
Observação
Ao selecionar a opção “Critério de rateio” no campo “Definir regra”, será disponibilizada a Aba Critério de rateio, onde será possível vincular os critérios desejados.
Seção ICMS ST RET
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor ICMS ST Retido | Este campo é utilizado para informar o valor do ICMS ST que foi retido. |
Seção ISS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Natureza de Operação | Define a Natureza da operação que será informada nas Notas Fiscais de Serviço (Modelo 13). |
Seção Tipo de Documento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de documento para serviços adicionais - Pessoa física | Define o tipo de Tipo de documento que será vinculado nos serviços adicionais para pessoa física. |
| Tipo de documento para serviços adicionais - Pessoa jurídica | Define o tipo de Tipo de documento que será vinculado nos serviços adicionais para pessoa jurídica. |
Seção Faturamento por Tipo de Produto - Franquias
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID classificações faturamento | Define a integração do produto, visando separar o faturamento por tipo de produto. |
Funcionalidades Principais
- Configuração Fiscal Personalizada: Permite definir parâmetros fiscais específicos para cada produto
- Planejamento Contábil Detalhado: Permite vincular planejamento analítico conforme a finalidade de cada conta.
- Gestão de ICMS ST: Possibilita o controle do ICMS ST retido por produto;
- Configuração de Documentos por Tipo de Cliente: Permite configurar tipos de documentos diferentes para PF e PJ;
- Integração com Faturamento de Franquias: Facilita a separação e análise do faturamento por tipo de produto.
Considerações Finais
A correta configuração da Aba Planejamento é essencial para manter a precisão dos registros contábeis relacionados aos produtos. A configuração adequada entre produtos e planejamentos contábeis garante relatórios financeiros mais precisos e facilita a tomada de decisões baseada em dados confiáveis.
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