Cadastro de Tipo de Agendamento
Introdução
O módulo de Tipos de Agendamento no CRM do sistema é uma ferramenta fundamental para organizar e categorizar as interações com os clientes. Este recurso permite uma gestão eficiente de reuniões e contatos, facilitando o planejamento e acompanhamento das atividades relacionadas ao cliente. O campo Texto Padrão permite associar mensagens predefinidas a cada tipo de agendamento, garantindo consistência e agilidade na comunicação.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu sistema > CRM > pasta Cadastros > Tipo de agendamento
Para textos padrão: No formulário de Tipo de Agendamento, acesse o campo Texto Padrão e clique na lupa.
Benefícios
- Organização eficiente dos compromissos por tipo
- Personalização visual para fácil identificação no mapa do CRM
- Padronização de texto para cada tipo de agendamento, garantindo consistência nas mensagens
- Melhoria na gestão e acompanhamento das atividades comerciais
- Agilidade na criação de agendamentos com mensagens predefinidas
Estrutura do Formulário
O formulário de Tipo de Agendamento é composto por campos que possibilitam o cadastro e gerenciamento dos diferentes tipos de agendamento utilizados nas negociações.
Campos Principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Define a descrição do tipo de agendamento. |
| Texto Padrão | Mensagem padrão associada ao tipo de agendamento, selecionada ou criada via grid. |
| Tipo | Define a finalidade do agendamento (ex.: reunião, visita). |
| Cor de fundo | Cor de destaque para visualização no mapa do CRM. |
| Cor do texto | Cor do texto para visualização no mapa do CRM. |
Detalhes do Campo Texto Padrão
O campo Texto Padrão é acessado clicando na lupa, que abre uma grid com todos os textos padrão cadastrados. Cada texto padrão é estruturado com os seguintes campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do texto padrão. |
| Assunto | Título ou assunto do texto padrão, que identifica o conteúdo de forma resumida. |
| Descrição | Área onde o conteúdo detalhado do texto padrão é inserido. |
Exemplos de Uso
Criação de um Novo Tipo de Agendamento com Texto Padrão
- Acesse o formulário de Tipos de Agendamento;
- Clique em Novo;
- Preencha o campo Nome com uma descrição clara (ex.: “Visita Técnica”);
- No campo Texto Padrão, clique na lupa;
- Na grid, clique em Novo e preencha:
- Assunto: “Confirmação de Visita Técnica”;
- Descrição: “Prezado cliente, agendamos uma visita técnica. Nossa equipe estará no local para realizar a visita técnica. Por favor, confirme sua disponibilidade.”;
- Clique em Salvar na grid de textos padrão;
- Recarregue a grid, selecione o texto criado e associe ao tipo de agendamento;
- Selecione as cores desejadas para Cor de fundo e Cor do texto;
- Clique em Salvar no formulário de Tipo de Agendamento.
Edição de um Tipo de Agendamento Existente
- Acesse o formulário de Tipos de Agendamento;
- Clique no botão Listar;
- Carregue as informações;
- Localize o tipo de agendamento desejado na lista;
- Clique no botão Editar;
- Modifique os campos necessários, como atualizar o texto padrão ou alterar as cores;
- Clique em Salvar.
Funcionalidades Principais
Atribuição de Cores Personalizadas
Esta funcionalidade permite ao usuário definir cores específicas para cada tipo de agendamento:
- Cor de Fundo: Personaliza a cor de fundo do agendamento na agenda.
- Cor do Texto: Define a cor do texto associado ao agendamento.
A personalização de cores facilita a identificação visual rápida dos diferentes tipos de agendamento na interface do sistema.
Gerenciamento de Textos Padrão
- Criação: Adicione novos textos padrão para associar a tipos de agendamento.
- Edição: Modifique textos existentes para refletir mudanças nas mensagens.
- Exclusão: Remova textos padrão que não são mais necessários.
- Busca: Selecione textos predefinidos na grid para agilizar o preenchimento e manter consistência.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar CRM] --> B[Cadastros] B --> C[Tipo de Agendamento] C --> D[Novo ou Editar] D --> |Novo| E[Preencher Campos] D --> |Editar| F[Listar e Selecionar] F --> E E --> G[Nome] E --> H[Texto Padrão] E --> I[Tipo] E --> J[Cores] J --> K[Cor de Fundo] J --> L[Cor do Texto] H --> |Criar novo texto| M[Botão Novo] H --> |Utilizar texto existente| N[Selecionar na Grid] M --> O[Preencher Assunto e Descrição] O --> P[Salvar Texto] P --> N N --> Q[Associar ao Tipo de Agendamento] G & I & Q & K & L --> R[Salvar] R --> S[Tipo de Agendamento Criado/Atualizado]
Considerações Finais
O cadastro de Tipos de Agendamento, com a integração do campo Texto Padrão, é uma ferramenta poderosa para personalizar e organizar as interações com negociações e clientes no CRM. Ao criar tipos específicos com cores e mensagens padronizadas, a equipe comercial pode gerenciar suas atividades de forma mais eficiente, garantindo consistência na comunicação, economizando tempo e melhorando a conversão de negócios.
Etiquetas
CRM TipoDeAgendamento TextoPadrão Compromissos GestaoComercial Negociacoes