Enviar template cobrança Pix via WhatsApp com o Opa! Suite
Atenção, Beta!
A funcionalidade Enviar Template Pix via WhatsApp com o Opa! Suite está presente na versão Beta do Sistema. Sua disponibilidade na versão Estável será a partir de Julho de 2025.
Introdução
A integração do sistema com plataformas de mensagens, como o WhatsApp, por meio de parcerias com Meta e broker Opa! Suite, amplia as possibilidades de comunicação com os usuários. Essa funcionalidade possibilita o envio de um template contendo a cobrança via Pix, incluindo detalhes do produto, valor e um botão de acesso facilitado para copiar o código Pix. A transmissão dessas informações ocorre via WhatsApp por meio da integração do sistema com o Opa! Suite.
Esta configuração é realizada dentro da carteira de cobrança utilizada na geração do Pix.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança
Benefícios
A implementação da função Enviar cobrança Pix pelo WhatsApp traz uma série de vantagens significativas para os usuários do Sistema, focadas na otimização da comunicação e na facilitação dos processos de pagamento. Permitindo o envio automatizado de modelos de mensagem (template) contendo todos os dados necessários para o pagamento via Pix, incluindo o código copia e cola, a razão social do recebedor e a chave Pix para pagamento.
Com isso, a experiência do cliente final é aprimorada, pois ele recebe as informações de pagamento de forma clara e direta, podendo realizar a transação com muito mais facilidade e rapidez, sem a necessidade de copiar textos manualmente ou buscar informações em diferentes locais. Além disso, a padronização da consulta de dados, independentemente de se tratar de uma carteira de cobrança híbrida (Pix vinculado a um boleto) ou Avulso (API Pix), simplifica a manutenção e configuração de integrações bancárias, garantindo que as informações corretas estejam sempre disponíveis para consumo.
Principais Vantagens
- Agilidade no Pagamento: O cliente final recebe todas as informações necessárias para o pagamento Pix diretamente no WhatsApp, incluindo o código copia e cola, facilitando a transação.
- Transparência: A inclusão do nome do recebedor, chave Pix e tipo de chave na mensagem aumenta a confiança e clareza para o pagador.
- Comunicação Eficiente: Utiliza um canal de comunicação amplamente difundido (WhatsApp) para enviar informações de cobrança de forma prática.
- Integração: Aproveita a integração existente com Opa! Suite e Meta para o envio de modelos de mensagem padronizados.
Passo a Passo - Configuração do Envio do Template Cobrança Pix via WhatsApp - Opa! Suite
Este guia detalha os procedimentos necessários para configurar as carteiras de cobrança no Sistema, habilitando o envio do Template de Cobranças Pix via WhatsApp, por meio da integração com o Opa! Suite. A configuração varia ligeiramente dependendo se a carteira utiliza Cobrança Híbrida (tipo Gateway) ou Pix Avulso (tipo Pix).
Configuração para carteiras do tipo Gateway (Cobrança Híbrida)
Esse procedimento se aplica às carteiras que geram boleto e Pix ao mesmo tempo. Exemplos: Efí, GalaxPay, WidePay, Iugu, API BTG Pactual, API Sicoob, API Sicredi, API Banco do Brasil, API Santander, Asaas, Lytex.
- Acesse o menu Sistema.
- Navegue até Cadastros.
- Dentro de Cadastros, acesse a pasta Financeiro.
- Clique na opção Carteira de cobrança.
- Localize e selecione uma carteira de cobrança existente que seja do tipo Gateway e que já esteja configurada para gerar Pix, ou inicie a criação de uma nova carteira deste tipo.
- Clique no botão Editar para modificar a carteira selecionada (ou continue o processo se estiver criando uma nova).
- Dentro das configurações da carteira, acesse a aba Configurações gateway.
- Verifique se o parâmetro Gera Pix está marcado como Sim. Esta opção é um pré-requisito para habilitar o envio por WhatsApp.
- Localize o novo parâmetro denominado Enviar cobrança Pix pelo WhatsApp. Por padrão, este campo estará definido como Não, marque ele como Sim para habilitar a funcionalidade.
Importante!
Gateways como Santander, Juno ou CrediSIS possuem métodos próprios de verificação, portanto os próximos campos não são exibidos ou exigidos nesses casos.
- Para os demais gateways, ao marcar Sim no passo anterior, os campos Tipo da chave Pix e Chave Pix se tornarão visíveis e obrigatórios para preenchimento.
- No campo Tipo da chave Pix, selecione na lista a opção que corresponde ao tipo da chave Pix que será utilizada (CPF/CNPJ, E-mail, Telefone ou Chave Aleatória).
- No campo Chave Pix, insira a chave Pix principal que está configurada e é utilizada pela sua conta na instituição financeira correspondente a esta carteira de cobrança.
- Após preencher os campos necessários, clique no botão Salvar para registrar as alterações na configuração da carteira de cobrança.
- Fim.
Aviso!
Se a carteira tiver uma Configuração Alternativa de Pagamento vinculada, os dados do Pix a serem utilizados dependerão da marcação do campo Gera Pix:
- Se marcada como Sim, o Pix da cobrança híbrida será priorizado.
- Se marcada como Não, será utilizada a configuração alternativa de pagamento.
Configuração para carteiras do tipo Pix (Pix Avulso)
Este processo aplica-se a carteiras utilizadas exclusivamente para cobranças Pix, como modobank e Efí Bank (Gerencianet).
- Acesse o menu Sistema.
- Navegue até Cadastros.
- Dentro de Cadastros, acesse a pasta Financeiro.
- Clique na opção Carteira de cobrança.
- Localize e selecione uma carteira de cobrança existente que seja do tipo Pix, ou inicie a criação de uma nova carteira deste tipo.
- Clique no botão Editar para modificar a carteira selecionada (ou continue o processo se estiver criando uma nova).
- Dentro das configurações da carteira, acesse a aba Configurações pix.
- Certifique-se de que o campo Chave Pix, já existente nesta aba, esteja corretamente preenchido com a chave Pix utilizada para esta carteira.
- Localize o novo parâmetro Enviar cobrança Pix pelo WhatsApp. Este campo estará posicionado logo abaixo do campo Chave Pix mencionado anteriormente. Por padrão, estará definido como Não.
- Para habilitar o envio do Template de Cobrança Pix via WhatsApp, altere o valor do campo Enviar cobrança Pix pelo WhatsApp para Sim.
- Ao marcar SIM, o campo Tipo da chave Pix se tornará visível e obrigatório para preenchimento.
- No campo Tipo da chave Pix, selecione na lista a opção que corresponde ao tipo da chave Pix que será utilizada (CPF/CNPJ, E-mail, Telefone ou Chave Aleatória).
- Após selecionar o tipo de chave correto, clique no botão Salvar para registrar as alterações na configuração da carteira de cobrança.
- Fim.
Fluxos de processo
graph TD subgraph Carteira Gateway A1[Início] --> B1[Acesse o menu Sistema] B1 --> C1[Navegue até Cadastros] C1 --> D1[Acesse a pasta Financeiro] D1 --> E1[Clique em Carteira de Cobrança] E1 --> F1[Selecione uma carteira tipo Gateway] F1 --> G1[Clique em Editar] G1 --> H1[Acesse Configurações gateway] H1 --> I1[Verifique se Gera Pix está marcado como Sim] I1 --> J1[Marque Enviar cobrança Pix pelo WhatsApp como Sim] J1 --> K1[Se Santander, Juno ou CrediSIS, ignore os próximos campos] J1 --> L1[Para outros gateways, marque Sim] L1 --> M1[Preencha Tipo da chave Pix] M1 --> N1[Insira Chave Pix] N1 --> O1[Digite a chave Pix] O1 --> P1[Clique em Salvar] P1 --> Q1[Fim] end subgraph Carteira Pix A2[Início] --> B2[Acesse o menu principal do sistema] B2 --> C2[Navegue até Cadastros] C2 --> D2[Acesse a pasta Financeiro] D2 --> E2[Clique em Carteira de Cobrança] E2 --> F2[Selecione uma carteira tipo Pix] F2 --> G2[Clique em Editar] G2 --> H2[Acesse Configurações pix] H2 --> I2[Preencha Chave Pix] I2 --> J2[Marque Enviar cobrança Pix pelo WhatsApp como Sim] J2 --> K2[Preencha Tipo da chave Pix] K2 --> L2[Clique em Salvar] L2 --> M2[Fim] end
Considerações finais
O uso da funcionalidade para Enviar cobrança Pix pelo WhatsApp com o Opa! Suite melhora consideravelmente o processo de cobrança, especialmente pela agilidade e facilidade proporcionadas ao cliente final.
Seja via cobrança híbrida (boletos com Pix) ou Pix Avulso, essa funcionalidade promove um meio prático e transparente de enviar dados essenciais para pagamento por WhatsApp, reduzindo falhas e otimizando o processo de recebimento.
Certifique-se de preencher todos os campos corretamente, especialmente o tipo e a chave Pix, para garantir que as mensagens sejam geradas com as informações completas. Para dúvidas adicionais, entre em contato com o Suporte Técnico.
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