Aba CRM - Franquia
Introdução
A aba de CRM direcionada à viabilidade e cobranças é fundamental para aprimorar a análise de projetos e a gestão financeira, assegurando operações mais eficientes e lucrativas dentro da rede de franquias.
Acesso ao Formulário
Caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros > Aba CRM
Entrega de Valor
As funcionalidades ajustáveis da aba CRM oferecem:
- Customização na interação com os clientes;
- Automação nos processos de comunicação;
- Personalização das configurações de cobrança.
Estrutura da Aba CRM
Na aba de CRM do Franquia, as informações são centralizadas em uma única seção que inclui os campos listados abaixo.
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Mensagem SMS para clientes aniversariantes | Define uma mensagem padrão que será enviada via SMS aos clientes aniversariantes. |
| Mensagem e-mail para clientes aniversariantes | Configura uma mensagem de e-mail padrão para enviar felicitações de aniversário. |
| Utilizar UTF-8 SMS | Especifica o uso de Unicode, uma codificação binária de Ken Thompson e Rob Pike, essencial para representar qualquer caractere universal e garantir que e-mails com caracteres especiais sejam compreendidos corretamente. |
| Utiliza rotina de cobrança | Quando habilitado, respeita as configurações do cadastro do cliente no CRM, determinando se entra em cobrança SIM ou NÃO, e opera de acordo com as mensagens e prazos definidos no CRM. |
| Número de dias de atraso para entrar na cobrança | Estabelece um padrão de dias para todos os contratos, exceto quando uma quantidade diferente é especificada no CRM do cliente. Se não for especificado, serão seguidos os dias de atraso definidos neste campo. |
| Repete passos no mesmo dia | Escolha Não para que o sistema, ao executar a rotina automática, evite a repetição de passos no mesmo dia. |
| CPF Obrigatório | Se marcado como SIM, o sistema impede o salvamento do cadastro de prospecção sem o CPF do cliente potencial. Se definido como NÃO, esta informação não é necessária. |
| E-mail obrigatório | Com SIM, o sistema impede o salvamento do cadastro de prospecção sem um e-mail registrado. Se configurado como NÃO, essa informação não é obrigatória. |
| Telefone celular obrigatório | Marcado como SIM, é obrigatório informar um número de celular para o cadastro de prospecção. Se marcado como NÃO, essa informação não é necessária pelo sistema. |
| Parâmetro de atendimento | Permite definir um parâmetro específico para uso durante os atendimentos nas negociações, facilitando a personalização e categorização dos atendimentos. |
| Tamanho da viabilidade (Metros) | Requer uma distância padrão a ser utilizada quando o cliente executa a autoviabilidade. |
Observação sobre o parâmetro
Repete passos no mesmo dia: O passo de pré-cobrança pode ser repetido.
Considerações Finais
A configuração precisa da aba CRM nos Parâmetros Gerais é essencial para otimizar as interações com os clientes por meio do envio de mensagens para aniversariantes, da rotina de cobrança e, ainda, para parametrizar corretamente as funções ligadas ao CRM de Vendas.