Prospecção - Franquia
Introdução
O formulário de prospecção em nosso sistema de Franquia abrange todas as etapas do CRM, desde o Lead/Contato até a negociação final com o cliente. O principal objetivo é organizar e acompanhar todo o processo de prospecção, evitando a poluição da base de clientes reais no sistema e garantindo uma prospecção eficaz e eficiente.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > CRM > Prospecções
Entrega de Valor
Utilizar o processo completo do CRM evita o excesso de clientes não ativos no sistema, assegurando que somente clientes qualificados avancem no funil de vendas e mantenham a integridade dos dados, replicando-o no ambiente de Franquia.
Estrutura do Formulário
O formulário de prospecção está dividido nas seguintes abas:
- Prospecção – Cadastro inicial com informações essenciais da prospecção.
- Contato – Registro detalhado dos contatos da prospecção.
- Endereço – Informação de localização da prospecção, com funcionalidade de verificação de duplicidade.
- Contratos – Possibilidade de criar contratos diretamente pelo módulo.
- Negociações – Gerenciamento de logins, contratos, produtos, serviços e abertura de ordens de serviço.
- Propostas – Criação e envio de propostas via e-mail, incluindo anexos.
- Lead – Informações do prospect, caso tenha sido um lead anteriormente.
- Outros – Datas e informações adicionais sobre a prospecção.
- Atendimentos – Inserção de atendimentos e criação de ordens de serviço.
1. Aba Prospecção
| Campo | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| Franquia | Franquia de origem da prospecção | Preenchimento obrigatório. |
| Razão Social | Razão social do cliente | Até 40 caracteres, evitar caracteres especiais. |
| Tipo Pessoa | Definição da entidade (Física/Jurídica) | Influencia validações fiscais. |
| Ativo | Status da prospecção (Sim/Não) | Importante para o acompanhamento do status da negociação. |
| Filial Original | Filial de origem na franquia | Informar a filial responsável pela prospecção. |
2. Aba Contato
| Campo | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| Telefone Celular | Número de celular do contato | Formato: (XX) XXXXX-XXXX |
| Telefone Comercial | Número de telefone comercial | Formato: (XX) XXXX-XXXX |
| Skype | Conta Skype do contato | Opcional |
| Website | Site do prospect | URL completa |
| E-mail principal do contato | Formato: exemplo@dominio.com | |
| Número de Whatsapp do contato | Formato: (XX) XXXXX-XXXX |
3. Aba Endereço
| Campo | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| CEP | Código de Endereçamento Postal | Validação automática disponível |
| Endereço | Rua, avenida ou logradouro | Evitar caracteres especiais |
| Número | Número do imóvel | Pode ser “S/N” se não houver |
| Bairro | Bairro do prospecção | Obrigatório para emissão de documentos fiscais |
| Cidade | Cidade do prospecção | Selecionar a partir do cadastro de cidades |
| Estado | Estado do prospecção | Preenchido automaticamente após escolha da cidade |
| Complemento | Informações adicionais do endereço | Ex.: Apto, Sala, Bloco |
| Marcar Coordenadas | Coordenadas geográficas | Botão disponível para marcação |
4. Aba Contratos
| Campo | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| Novo | Criação de novo contrato | Recomenda-se criar no módulo Negociações |
5. Aba Negociações
| Campo | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| Logins | Criação de novos logins | Ação realizada através da aba |
| Contratos | Criação de contratos | Recomendado criar pela aba Negociações |
| Produtos | Inserção de produtos | Disponível na aba |
| Serviços | Inserção de serviços | Disponível na aba |
| Ordem de Serviço | Abertura de Ordem de Serviço | Realização diretamente na aba |
6. Aba Propostas
| Campo | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| Proposta | Criação e envio de propostas via e-mail | Possibilidade de anexo disponível |
| Anexos | Inserir anexos na proposta | Inclui documentos adicionais à proposta |
7. Aba Lead
| Campo | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| Informações do Lead | Dados do prospect como Lead | Preenchida automaticamente se existente |
8. Aba Outros
| Campo | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| Data Negociando | Data de início da negociação | Preenchida conforme ações realizadas |
| Data Vencemos | Data de conclusão bem-sucedida | Preenchida conforme ações realizadas |
| Data Abordamos | Data de primeira abordagem | Preenchida conforme ações realizadas |
9. Aba Atendimentos
| Campo | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| Atendimentos | Inserção de atendimentos | Relacionados ao prospect |
| Ordem de Serviço | Criação de Ordem de Serviço | Realização diretamente na aba |
Funcionalidades Principais
- Criação e Gerenciamento de Prospecções: Permite a gestão completa do ciclo de vida de uma prospecção.
- Marcação de Coordenadas Geográficas: Permite a inserção de coordenadas para melhor localização geográfica.
- Criação de Contratos e Negociações: Facilita o processo de formalização e negociação de contratos.
- Envio de Propostas: Criação e envio automatizado de propostas comerciais via e-mail.
- Gerenciamento de Anotações e Histórico de E-mails: Centraliza informações e facilita o acompanhamento da relação com a prospecção.
Considerações Finais
Usar o formulário de prospecção de forma adequada é crucial para transformar leads em clientes de maneira eficaz. Completar e gerenciar bem o cadastro evita registros duplicados, garante precisão nas negociações e melhora o acompanhamento das vendas. Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios para uma gestão eficiente.