Gerenciamento de Arquivos em Contas a Receber
Introdução
A Aba “Arquivos” é uma ferramenta essencial para o gerenciamento de documentos relacionados às contas a receber no Sistema. Ele permite aos usuários anexar, visualizar e gerenciar arquivos que são cruciais para a validação e acompanhamento dos recebimentos.
Objetivos
- Facilitar o upload e gerenciamento de arquivos relacionados às contas a receber
- Proporcionar uma interface intuitiva para anexar documentos comprobatórios
- Melhorar a organização e rastreabilidade dos documentos financeiros
Acesso a Aba
Caminho: Sistema > Receber > Contas a receber > Aba(Arquivos)
Estrutura da Aba
A Aba “Arquivos” está disposta em uma Grid de informações, contendo as colunas: ID, CRE, Usuário, Data, Descrição, Extensão.
Conceitos Fundamentais
Definições
- CRE: Identificador único da conta a receber associada ao arquivo
- Arquivo: Documento digital (PDF, PNG, JPEG) relacionado à transação financeira
Casos de Uso
Anexar Comprovante de Pagamento
- Acessar a Aba “Arquivos”
- Clicar em “Novo” na aba Arquivos
- Preencher a descrição do arquivo
- Fazer upload do comprovante de pagamento
- Salvar o registro
Visualizar Documentos Anexados
- Acessar a Aba “Arquivos”
- Na aba Arquivos, localizar o documento desejado
- Clicar em “Visualizar Comprovante”
Fluxos e Processos
Fluxograma de Anexação de Arquivo
graph TD A[Início] --> B[Acessar Contas a Receber] B --> C[Selecionar Conta a Receber] C --> D[Abrir Aba Arquivos] D --> E[Clicar em Novo] E --> F[Preencher Descrição] F --> G[Fazer Upload do Arquivo] G --> H[Salvar] H --> I[Fim]
Processo de Validação de Arquivo
- O usuário seleciona o arquivo para upload
- O sistema verifica o formato do arquivo (PDF, PNG, JPEG)
- Se válido, o arquivo é anexado à conta a receber
- O sistema gera um ID único para o arquivo
- Os detalhes do arquivo são salvos no banco de dados
Considerações Finais
A Aba “Arquivos” é uma ferramenta poderosa para manter a organização e a rastreabilidade dos documentos financeiros relacionados às contas a receber. Sua integração com o sistema principal permite uma gestão eficiente e segura dos arquivos.