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Barra de Pesquisa da Dashboard

Introdução

A barra de busca da dashboard foi desenvolvida para aumentar sua produtividade e simplificar o acesso às informações. Com poucos cliques ou até antes de terminar de digitar, você encontra rapidamente clientes, contratos e outros dados relevantes, sem precisar navegar por diversos menus.

Acesso à funcionalidade

Caminho: página principal do sistema > Dashboard principal > Barra de busca (parte superior central da Dashboard)

Entrega de Valor

  • Agilidade ao localizar resultados de forma rápida e eficaz, reduzindo o tempo gasto na busca por informações.
  • Resultados exibidos em tempo real, sem precisar abrir várias telas.

Sobre a Funcionalidade

A barra de pesquisa no sistema utiliza filtros específicos para realizar consultas no sistema e então exibir os resultados em tempo real. As informações exibidas correspondem aos dados do Cadastro do Cliente e do Cadastro do Login de Internet.

Modos de Consulta

A ferramenta conta com um método principal de consulta para a exibição das informações: filtro Padrão. O filtro padrão está localizado ao lado esquerdo da barra de pesquisa e pode ser manipulado para que a pesquisa seja realizada conforme a necessidade. Seu funcionamento é pautado conforme descrito a seguir:

FuncionalidadesFiltro Padrão
Tipo de buscaBusca preditiva: resultados aparecem enquanto você digita. O termo digitado pode estar em qualquer local do sistema relacionado ao cadastro do cliente ou cadastro do login de internet.
Condições utilizadasCondições usadas: Contém, Aproximado ou Igual ao termo inserido.
Ideal paraBuscas rápidas e termos parciais.

Filtro Padrão

No método de pesquisa padrão, a busca é feita diretamente na barra de pesquisa. Por padrão, o sistema utiliza o filtro Todos, ou seja, ele verifica qualquer informação registrada em campos do cadastro do cliente ou do cadastro do login. A correspondência pode ocorrer em qualquer parte do conteúdo pesquisado, não sendo necessário que o termo esteja no início da informação.

Exemplo:

Ao pesquisar por “Maria”, o sistema exibirá todos os registros onde o termo aparece, como: Razão Social, Nome Fantasia, E-mail, Login, Endereço, entre outros.

Filtros disponíveis:

  • Todos
  • ID Cliente
  • Razão
  • Fantasia
  • CPF/CNPJ
  • Fone residencial
  • Fone comercial
  • Fone celular
  • Whatsapp
  • E-mail
  • Acesso
  • IP
  • MAC
  • ID Circuit
  • IPV6

Dados Consultados

Os dados descritos na tabela abaixo contemplam as informações consultadas através da barra de pesquisa.

FiltroDescriçãoCaminhoCondição utilizada para busca
TodosBusca e exibe informações gerais do cliente, envolvendo tanto o cadastro do cliente como o cadastro do login. Alguns exemplos são: razão social, nome fantasia, endereço, e-mail, IP, entre outras. Abrange todas as informações dos demais filtros em único local.Envolve diversos locais do cadastro do cliente e/ou do login.Contém
ID do clienteLocaliza o ID do cadastro do cliente. Esta informação é gerada automaticamente ao cadastrar um cliente.Sistema > Cadastros > Clientes > aba Cliente > campo IDIgual
Razão socialLocaliza a Razão social/Nome no cadastro do clienteSistema > Cadastros > Clientes > aba Cliente > campo Razão social/NomeContém
Nome fantasiaLocaliza o Nome fantasia no cadastro do cliente, caso esta informação estiver preenchidaSistema > Cadastros > Clientes > aba Cliente > campo Nome fantasiaContém
CPF/CNPJCampo CPF/CNPJ no cadastro do cliente. Envolve pessoa física e pessoa jurídicaSistema > Cadastros > Clientes > aba Cliente > campo CPNJ/CPFContém ou Aproximado
Fone residencialLocaliza o Telefone residencial nos contatos cadastrados do clienteSistema > Cadastros > Clientes > aba Contato > campo Telefone residencialContém ou Aproximado
Fone comercialLocaliza o Telefone comercial nos contatos cadastrados do clienteSistema > Cadastros > Clientes > aba Contato > campo Telefone comercialContém ou Aproximado
Fone celularLocaliza o Telefone celular nos contatos cadastrados do clienteSistema > Cadastros > Clientes > aba Contato > campo Telefone celularContém ou Aproximado
WhatsAppCampo WhatsApp na aba de contatos do cadastro do cliente. Não está relacionado à nenhum campo de telefoneSistema > Cadastros > Clientes > aba Contato > campo WhatsAppContém ou Aproximado
E-mailEndereço de e-mail do cliente cadastrado no campo E-mail principal, na aba contatos do cadastro do clienteSistema > Cadastros > Clientes > aba Contato > campo E-mail principalContém
AcessoCorresponde ao (s) login (s) de internet do clienteSistema > Cadastros > Clientes > aba Logins > campo LoginContém
IPCorresponde ao IP em que o login de internet esta conectadoSistema > Cadastros > Clientes > aba IP/MAC > campo Endereço IP (seção IPV4)Contém
MACCorresponde ao endereço MAC do dispositivo que o login está conectadoSistema > Cadastros > Clientes > aba IP/MAC > campo Endereço MAC (seção Endereço MAC)Contém ou Aproximado
ID CircuitCorrespondente ao campo de Agent circuit IDSistema > Cadastros > Clientes > aba Logins > campo Agent Circuit IDIgual
IPv6Corresponde ao IPv6 que o login de internet está conectadoSistema > Cadastros > Clientes > aba IP/MAC > campo Prefix Framed IPV6 (seção Framed IPV6)Igual
Como utilizar a ferramenta
  1. Acesse a página principal do sistema.
  2. Na barra de pesquisa (topo da dashboard), abra o menu à esquerda e selecione um filtro (Todos, ID Cliente, CPF/CNPJ, IP, etc.).
  3. Digite a informação desejada.
  4. O sistema exibirá os resultados na dashboard. Clique no item para abrir ou editar o cadastro.

Fluxo de Trabalho

flowchart TD
    A[Acessar Dashboard] --> B[Pesquisar]
    B --> C[Ver resultados]
    C --> D[Selecionar registro]
    D --> E[Editar registro]

Etiquetas

Dashboard DashboardPrincipal BarraDeBusca BarraDePesquisa

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