Envio de E-mail Avulso pelo Cadastro do Cliente
Introdução
Atenção!
A funcionalidade descrita neste documento está presente na versão Beta do sistema.
A disponibilidade desta função na versão Estável será a partir de julho de 2025.
Definição: O que é uma Mensagem de e-mail?
A funcionalidade de envio de mensagens E-mail permite a comunicação direta e eficiente com clientes por meio de mensagens de texto curtas. Integrada ao sistema, essa funcionalidade amplia as possibilidades de interação, tornando o relacionamento entre a empresa e o cliente mais dinâmico e acessível, mesmo sem conexão à internet.
O envio de mensagens de e-mail no sistema é uma funcionalidade desenvolvida para facilitar a comunicação direta e eficiente entre a empresa e seus clientes. Por meio desta ferramenta, é possível enviar mensagens curtas e objetivas para o endereço de e-mail de clientes, garantindo que informações importantes, notificações ou campanhas promocionais sejam entregues de forma rápida e confiável, mesmo sem acesso à internet.
Integrada com um E-mail SMTP e com configurações simples, essa funcionalidade permite personalizar mensagens e atender às necessidades específicas de cada cliente, promovendo um relacionamento mais próximo e assertivo.
Acesso à Funcionalidade
Caminho: Sistema > Cadastros > Clientes > Aba Contato > Campo Telefone Celular > Enviar mensagem
Requisitos de Uso
Para utilizar a funcionalidade de envio de mensagens E-mail, é necessário atender às seguintes condições:
- Integração com um e-mail smtp previamente configurada no sistema.
- Endereço de e-mail preenchido atualizado e válido cadastrado na aba Contato, no cadastro do cliente, localizado no campo E-mail principal.
Entrega de Valor
- Comunicação direta e personalizada com o cliente;
- Agilidade no envio de informações importantes;
- Flexibilidade para enviar mensagens específicas para cada cliente;
- Registro de comunicações no histórico do cliente, em Aba E-mails Enviados.
Estrutura da Funcionalidade
A funcionalidade de envio de mensagens E-mail avulsas requer as seguintes configurações:
- Integração de E-mail SMTP previamente configurada no sistema;
- Endereço de e-mail preenchido atualizado e válido cadastrado na aba Contato, no cadastro do cliente, localizado no campo E-mail principal.
- Cadastro de Mensagem de e-mail no sistema.
Essa funcionalidade é acionada a partir do endereço de e-mail registrado no Formulário Cliente, permitindo, por meio do botão Enviar e-mail, o envio de Mensagem de e-mail diretamente para o e-mail do cliente.
Campos Principais
Os campos descritos abaixo são os principais campos envolvidos nesta funcionalidade:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Mensagem de e-mail | Texto da mensagem a ser enviada |
Como Realizar o Envio Avulso da Mensagem de E-mail
Para realizar o envio avulso, siga os passos abaixo:
Passo 1: Cadastro da Mensagem de e-mail
- Acesse o formulário de Mensagem de e-mail através do caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagem e-mail;
- Clique no botão Novo;
- Preencha os campos:
- SMTP: clique na lupa e selecione um E-mail SMTP do qual ficará responsável por realizar o envio das mensagens;
- Descrição: insira uma descrição para facilitar a identificação de mensagens no sistema. Este campo não é visível ao cliente;
- Assunto: insira o assunto da mensagem correspondente ao título do e-mail que será enviado na mensagem;
- Conteúdo: insira o conteúdo da mensagem. Poderá utilizar o Editor HTML para realizar as alterações e ajustes de formatação necessários e também fazer o uso de variáveis. Para verificar as variáveis disponíveis para este tipo de envio, consulte: Variáveis de E-mail - Cadastro do Cliente.
- Clique em Salvar para validar o cadastro da Mensagem de e-mail.
Após cadastrar a mensagem, ela permanecerá disponível no formulário de Mensagem de e-mail para possíveis ajustes e edição, caso necessário. Com a mensagem cadastrada, poderá utilizá-la para realizar os envios manuais e automáticos no sistema.
Variáveis:
Para incluir variáveis no corpo da mensagem que será enviada ao cliente, acesse: Variáveis de E-mail para Envio de E-mail Avulso pelo Cadastro do Cliente
Passo 2: Envio Pelo Cadastro do Cliente
Dica:
Certifique-se de que o cliente tenha um endereço de e-mail válido, cadastrado e atualizado, para que o contato possa ser realizado corretamente.
- Acesse o formulário de Cliente através do caminho: Sistema > Cadastros > Cliente;
- Selecione um cliente específico de como realizar o envio e clique em Editar;
- No campo E-mail principal, clique sobre o botão ao lado, de Enviar e-mail;
- Preencha o campo apresentado:
- Mensagem: clique na lupa e selecione a mensagem que será enviada ao cliente.
- Clique no botão Enviar para realizar o envio da mensagem avulsa.
Fluxo de Envio de E-mail Avulso
graph TD A[Início] --> B[Acessar: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagem e-mail] B --> C[Clicar em Novo] C --> D[Preencher: SMTP, Descrição, Assunto e Conteúdo] D --> E[Clicar em Salvar] E --> F[Mensagem disponível para envios] F --> G[Acessar: Sistema > Cadastros > Cliente] G --> H[Selecionar cliente e clicar em Editar] H --> I[Clicar no botão Enviar e-mail] I --> J[Selecionar mensagem cadastrada] J --> K[Clicar em Enviar] K --> L[Fim]
Considerações Finais
A funcionalidade de Envio de mensagens E-mail é uma solução prática e eficiente para manter uma comunicação direta e ágil com os clientes. Com alta taxa de entrega e facilidade de uso, essa ferramenta é ideal para enviar notificações, lembretes ou mensagens promocionais de maneira personalizada e segura. Ao integrar essa funcionalidade ao sistema, a empresa garante maior proximidade com os clientes, reforçando a confiança e o engajamento em cada interação. Se bem configurada e utilizada, essa ferramenta se torna essencial para otimizar o relacionamento com os clientes e atender às suas demandas de forma proativa.
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