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INTRODUÇÃO

A integração do sistema com plataformas de mensagens como o WhatsApp, em parceria com a Meta e OPA! Suite, abre novas possibilidades para a comunicação com seus clientes. Uma dessas funcionalidades é o envio detalhado de informações de cobrança PIX diretamente pelo aplicativo de mensagens. Esta documentação detalha como configurar o sistema para habilitar o envio do código PIX copia e cola, juntamente com dados essenciais como nome do recebedor, chave e tipo de chave, através de modelos de mensagem pré-aprovados, tornando o processo de pagamento mais ágil e transparente para o cliente final.

Esta configuração é realizada dentro das parametrizações da Carteira de Cobrança utilizada para gerar os PIX.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança

BENEFÍCIOS

  • Agilidade no Pagamento: O cliente final recebe todas as informações necessárias para o pagamento PIX diretamente no WhatsApp, incluindo o código copia e cola, facilitando a transação.
  • Transparência: A inclusão do nome do recebedor, chave PIX e tipo de chave na mensagem aumenta a confiança e clareza para o pagador.
  • Comunicação Eficiente: Utiliza um canal de comunicação amplamente difundido (WhatsApp) para enviar informações de cobrança de forma prática.
  • Integração: Aproveita a integração existente com OPA! Suite e Meta para o envio de modelos de mensagem padronizados.

Passo a Passo - Configuração do Envio de Detalhes PIX via WhatsApp

Este passo a passo descreve como configurar uma Carteira de Cobrança para habilitar o envio detalhado de informações PIX via WhatsApp.

  1. Acesse o menu Cadastros.
  2. Clique em Financeiro.
  3. Selecione a opção Carteira de Cobrança.
  4. Localize e selecione a carteira de cobrança do tipo PIX que deseja configurar.
  5. Clique no botão Editar.
  6. Navegue até a aba ou seção de configurações específicas do PIX (o local exato pode variar ligeiramente dependendo das personalizações, mas geralmente estará próximo às opções de geração PIX).
  7. Certifique-se de que o campo Gera Pix (ou similar) esteja configurado como Sim. Esta nova funcionalidade depende da geração de PIX estar ativa para a carteira.
  8. Localize o campo Enviar cobrança Pix pelo WhatsApp.
    • Observação: Este campo só estará visível se o campo Gera Pix estiver como Sim. Para carteiras já existentes onde Gera Pix já era Sim, este novo campo deve aparecer automaticamente. Caso não apareça, tente alternar o campo Gera Pix para Não e depois para Sim novamente.
  9. Defina o valor do campo Enviar cobrança Pix pelo WhatsApp como Sim para ativar o envio dos detalhes PIX via WhatsApp para esta carteira. O valor padrão é Não.
  10. Verifique o campo Tipo da chave Pix. Este campo informativo agora está posicionado logo abaixo do campo Enviar cobrança Pix pelo WhatsApp para melhor organização.
  11. Revise as demais configurações da carteira de cobrança, se necessário.
  12. Clique no botão Salvar para aplicar as alterações.

FLUXO DE PROCESSO

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar: Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança];
    B --> C{Selecionar Carteira PIX existente}; 
    C --> D[Clicar em Editar];
    D --> E{Localizar Configurações PIX};
    E --> F{Campo 'Gera Pix' está 'Sim'?};
    F -- Sim --> G[Localizar campo 'Enviar cobrança Pix pelo WhatsApp'];
    F -- Não --> H[Alterar 'Gera Pix' para 'Sim'];
    H --> G;
    G --> I{Alterar 'Enviar cobrança Pix pelo WhatsApp' para 'Sim'?};
    I -- Sim --> J[Verificar campo 'Tipo da chave Pix'];
    I -- Não --> K[Manter desativado];
    J --> L[Clicar em Salvar];
    K --> L;
    L --> M[Fim];

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A configuração para envio de detalhes PIX via WhatsApp centraliza-se na parametrização da Carteira de Cobrança. Ao habilitar a opção Enviar cobrança Pix pelo WhatsApp, o sistema passará a incluir os dados detalhados (código, nome, chave, tipo de chave) necessários para a montagem dos modelos de mensagem via OPA! Suite/Meta. É fundamental garantir que o campo Gera Pix esteja ativo e que o novo campo de controle do envio via WhatsApp esteja corretamente configurado como Sim para as carteiras desejadas. Esta funcionalidade visa otimizar a comunicação de cobranças e facilitar o processo de pagamento para o cliente final.

ETIQUETAS

Financeiro CarteiraCobranca PIX WhatsApp Configuracao Parametrizacao Integracao OPASuite Meta Cobranca

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